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联系人管理

一、简介​

联系人管理提供轻量化移动客户关系管理能力，商家在手机端点一点就能通过通话记录、通讯录、Excel导入等方式添加客户信息，分类标注客户属性（如客户类型、消费频次、需求标签等），同时可以查看联系人对应的关怀事件与跟进记录（预订与跟进记录），形成小型 CRM 数据库。无需购买专业 CRM 系统，无需电脑操作，手机上就能实现客户数字化管理，后续结合其他功能实现精准客户画像，减少 “盲目营销” 带来的成本浪费。

二、分组、标签管理​

（一）员工---部门、职位​

  1. 进入联系人管理，点击员工；

  2. 点击左上角的设置图标；

  3. 选择 部门管理或职位管理；

  4. 点击右上角的 + 号即可 添加部门/职位；

  5. 点击 未设置部门 或 未设置职位 可以对未设置的联系人批量设置部门或职位；

  6. 长按 部门名称 或 职位名称 可重命名和删除。

（二）客户、亲人朋友---分组、标签​

客户、亲人朋友的分组、标签设置方法和员工相同。

三、添加联系人​

（一）从通话记录添加​

  1. 进入联系管理，点击下方的 未保存 即可查看到通话记录中未保存联系人的号码；

  2. 点击号码后方的 + 号即可打开添加联系人页面；

  3. 依次填写 基本信息、分组信息、更多信息 后点击 保存 即可。

    提示

    必填项 只有 姓名、电话、分组信息中的类型。

    注意

    如若要使用关怀短信中的 客户尊称、自称 参数，请务必填写更多信息中的 尊称、自称，否则在使用带参数的短信模板时无法选择该联系人。

（二）单个添加​

  1. 进入联系管理，点击下方的 员工、客户或亲人朋友，再点击右上角的 + 号；

  2. 在菜单中点击 添加联系人 即可打开添加联系页面；

  3. 依次填写 基本信息、分组信息、更多信息 后点击 保存 即可。

    提示

    必填项 只有 姓名、电话、分组信息中的类型。

    注意

    如若要使用关怀短信中的 客户尊称、自称 参数，请务必填写更多信息中的 尊称、自称，否则在使用带参数的短信模板时无法选择该联系人。

（三）从手机通讯录导入​

  1. 进入联系管理，点击下方的 员工、客户或亲人朋友，再点击右上角的 + 号；

  2. 在菜单中点击 从通讯录导入；

  3. 选中需要导入的联系人；

  4. 设置分组信息；

  5. 确定后点击 导入 N 个联系人 即可。

（四）从 Excel 导入​

  1. 先准备好联系的 Excel

    注意
    • 必填项 只有 姓名、电话、分组信息中的类型。
    • 如果设置了生日，则生日类型也必须填写。
    • 其余均为可选项。
    注意

    Excel 中的信息必须包含 姓名、电话、性别，其余联系人姓名根据您的需要填写，如生日、尊称、自称等等。

    Excel 数据示例：

  2. 打开联系人管理，点击 客户、员工 或 亲人朋友（Excel 准备的哪一个就点哪一个）；

  3. 点击右上角的 + 号，选择 从 Excel 导入；

  4. 选择您准备好的 Excel 文件；

  5. 勾选要导入的联系人，点击导入即可。

四、联系人详情​

在联系人详情中，您可以：

  1. 查看联系人基本信息；

  2. 查看包含该联系人的关怀事件；

  3. 查看该联系人的预订、跟进记录；

  4. 新增预订、新增跟进记录；

  5. 编辑联系人基本信息；

  6. 将联系人加入短信黑名单，加入后不会再接收到您通过乐信通 APP 发送的短信；

  7. 删除联系人。